La protection de vos données personnelles est au cœur de nos engagements. Cette politique vous informe sur la collecte, l’utilisation et la sécurité de vos informations dans notre accompagnement patrimonial.

Données collectées

Nous ne recueillons que les informations strictement nécessaires à l’étude de votre dossier.

• Informations d’identité (nom, prénom, date de naissance) nécessaires à la création de votre dossier.
• Coordonnées (email, téléphone, adresse) pour communiquer et organiser les rendez-vous.
• Éléments concernant votre situation patrimoniale, familiale et vos objectifs personnels.
• Suivi des échanges et des conseils apportés durant l’accompagnement.

Utilisation des données

Vos données servent au traitement de votre demande et au suivi de votre dossier.

• Prise de contact et organisation des rendez-vous.
• Proposition et suivi de solutions patrimoniales personnalisées.
• Mise à jour régulière selon l’évolution de votre situation ou de la réglementation.
• Archivage sécurisé et consultation par l’équipe en charge de votre accompagnement.

Fondement légal

Vos informations sont traitées exclusivement dans le cadre prévu par la loi française.

Le traitement de vos données est autorisé par votre consentement explicite, nécessaire à la réalisation de nos missions et à la préparation de votre accompagnement patrimonial.

Partage des données

Vos informations restent confidentielles et ne sont partagées que dans les cas explicitement prévus.

• Transmission à d’autres professionnels (notaires, avocats, assureurs) uniquement sur demande expresse et avec votre accord.
• Respect des obligations légales en cas de demande d’une autorité compétente.
• Aucun transfert hors Union européenne sans votre information préalable et votre accord écrit.

Sécurité des données

Nous assurons la sécurité de vos informations par des protocoles de chiffrement, un stockage sécurisé et des contrôles d’accès rigoureux. L’équipe respecte la confidentialité absolue et bénéficie de formations régulières à la protection des données.

Vos droits

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression ou de portabilité sur vos données.

• Demander une copie de toutes les données vous concernant.
• Demander la correction ou la suppression de certaines informations.
• Demander la limitation ou l’opposition au traitement de vos données.
• Exercer le droit à la portabilité de vos informations à un tiers, si besoin.

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